Geplantes Volumen 100 bis 150 Mio. €, Laufzeit 5 Jahre

• Geplantes Volumen 100 bis 150 Mio. €
• Laufzeit 5 Jahre
• Zinssatz zwischen 6,0% und 7,0%[1]
• Deutliche Verbesserung der Fristigkeitenstruktur
• Zeichnungsfrist für Privatanleger in Österreich 9. bis 13. Oktober 2009 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Die CA Immobilien Anlagen AG plant eine öffentliche Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen in der Höhe von 100 bis 150 Mio. € zu begeben. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre, die Zeichnungsfrist für Privatanleger in Österreich läuft von 9. bis 13. Oktober 2009 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag für die Transaktion ist der 16. Oktober 2009 vorgesehen, der Zinssatz wird zwischen 6,0% und 7,0% betragen1. Lead Manager der Transaktion ist die UniCredit CAIB AG.

Der Emissionserlös dient der weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur: Rund die Hälfte des erwarteten Erlöses soll zur Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten verwendet werden, wodurch es zu einer Verbesserung des Laufzeitenprofils kommt. Der restliche Erlös stärkt die Liquidität der CA Immo Gruppe.

Dr. Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der CA Immo: „Der Emissionserlös aus der Anleihe gibt uns zusätzlichen Spielraum, die Chancen, die sich aktuell auf den Immobilienmärkten bieten, nützen zu können.“ Die Strategie fokussiert klar auf bestehende Stärken der Gesellschaft: Die nachhaltige Bewirtschaftung hochwertiger Büroimmobilien. Zusätzlich wird mit Hochdruck an der Umsetzung der Entwicklungsprojekte, insbesondere in Deutschland, gearbeitet. Ettenauer: „Wir folgen unserer Strategie, setzen die angekündigten Projekte wie geplant um und stärkten unsere Finanzierungsstruktur langfristig.“

Über CA Immo
CA Immo wurde 1987 gegründet und entwickelt bzw. investiert in gewerbliche Immobilien (Schwerpunkt auf Büros) in Österreich, Deutschland und über das Tochterunternehmen CA Immo International auch in Osteuropa. In den vergangenen zwei Jahren hat sich CA Immo verstärkt am deutschen Markt etabliert, vom derzeitigen gesamten Immobilienvermögen von 3,7 Mrd. € (Stand: 30.6.2009) entfallen mittlerweile rund 60 % auf Deutschland. Zum Jahreswechsel 2007/2008 erwarb CA Immo mit dem deutschen Vivico-Konzern den führenden Entwickler von Stadtquartieren in Deutschland. CA Immo notiert an der Wiener Börse und ist zum jetzigen Zeitpunkt mit rund 90 % im Streubesitz.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder ein Angebot von Schuldverschreibungen der CA Immobilien Anlagen AG (die "Emittentin"), noch eine Finanzanalyse, eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichten Prospekts (der "Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Emittentin, Mechelgasse 1, 1030 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
 

Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Mag. Susanne Steinböck
Tel.: +43/1/532 59 07-533
E-Mail: steinboeck@caimmoag.com
www.caimmoag.com

[1] Der endgültige Zinssatz wird unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

Mittwoch, 30. September 2009 13:47