Starke Nachfrage für Debüt-Transaktion mit einem hochqualitativen und mehr als 5,4-fach überzeichneten Orderbuch zu finalen Konditionen

Wien, 20. Oktober 2020. CA Immo („die Gesellschaft“) hat erfolgreich einen EUR 350 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,0% begeben. Die Emission war mehr als 5,4-fach überzeichnet mit einer starken Nachfrage von mehr als 150 Investoren.

Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Der erwartete Nettoerlös ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework gewidmet. Dieses umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien, welche entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED- oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf zumindest 25% unter den national definierten Standards wie Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der Tschechischen Republik liegen.

Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Als Top-Player im europäischen Immobiliensektor unterstützen wir die Klimaziele der Vereinten Nationen und den damit verbundenen Übergang zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft vorbehaltlos. Um die damit verbundenen Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, verankern wir entsprechende Maßnahmen, Prozesse und Zielsetzungen in unserer strategischen Positionierung. Mit der Green Bond - Transaktion untermauern wir dieses Engagement nachdrücklich und nutzen gleichzeitig den Vorteil, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und die durchschnittlichen Finanzierungskosten zu senken.“

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities plc sowie Morgan Stanley & Co International plc als Joint Global Coordinators begleitet. UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG agierten neben J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co International plc als Joint Bookrunner und Joint Sustainability Structuring Agents für die Emittentin. Sustainalytics hat die Second Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.

Über CA Immo:

CA Immo ist ein integrierter Investor, Manager und Entwickler von modernen, hochqualitativen Büroimmobilien in Deutschland, Österreich sowie zentral- und osteuropäischen Hauptstädten mit Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. Mehr als 400 Mitarbeiter planen, bauen und betreiben Büroimmobilien nach den höchsten Standards in den 8 strategischen Kernstädten (Wien, München, Frankfurt, Berlin, Warschau, Prag, Bukarest). Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse. CA Immo verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 5,2 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Davon entfallen rund 4,5 Mrd. EUR auf Bestandsimmobilien (86% des Immobilienportfolios), Immobilien in Entwicklung (inklusive aktiven Projekten im Bau sowie Landreserven) summieren sich auf 0,7 Mrd. EUR (13% des Immobilienportfolios). Der verbleibende Anteil entfällt auf kurzfristige Immobilien, die zum Handel oder Verkauf gehalten werden. Mit etwas mehr als 50% des Portfolios stellt Deutschland das größte Marktsegment dar.

Hinweise und Beschränkungen:

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Der finale Prospekt wird, sobald er veröffentlicht ist, auf der Webseite der Gesellschaft (www.caimmo.com) abrufbar sein. Die Wertpapiere, auf die Bezug genommen wird, wurden bereits veräußert. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren, auf die hierin Bezug genommen wird, können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und sie einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze solcher Jurisdiktionen darstellen. 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