Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Japan und Kanada.

Wien, 4. November 2009

Emissionsvolumen: EUR 135 Mio.
Greenshoe: bis zu EUR 15 Mio.
Kupon: 4,125%
Wandlungspreis: EUR 11,5802

CA Immobilien Anlagen AG („CA Immo“) gibt die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 135 Mio. einschließlich der Ausübung der Erhöhungsoption in Höhe von EUR 35 Mio. bekannt. Die Emission wurde ausschließlich an ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb der USA, Australien, Japan und Kanada verkauft. Des Weiteren hat CA Immo den Joint Bookrunnern eine Option (so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere Wandelschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 15 Mio. zu erwerben um allfällige Mehrzuteilungen zu decken; die Option ist bis zwei Werktage vor Lieferung ausübbar, welche am 9. November geplant ist. Der gesamte Emissionserlös kann demnach bis zu EUR 150 Mio. betragen.

Der Emissionserlös soll CA Immo die finanzielle Flexibilität ermöglichen, Investitionsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen Marktphase ergeben, nützen zu können sowie künftige Entwicklungsprojekte zu finanzieren.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird 5 Jahre betragen. Die Schuldverschreibungen können nach drei Jahren seitens CA Immo frühzeitig zurückgezahlt werden, sofern der Börsenkurs der CA Immo Aktie (in bestimmten Zeiträumen) mindestens 130% des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises entspricht.

Der halbjährlich zu zahlende Kupon wurde (auf Basis einer Kuponspanne von 3,75% bis 4,50%) bei 4,125% p.a. festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde bei EUR 11,5802 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 27,5% über dem Referenzpreis von EUR 9,0825. Das Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen ist ausgeschlossen.

Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint Bookrunner der Emission.


Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Investor Relations
Florian Nowotny
Claudia Hainz
Tel.: +43/1/532 59 07-593
eMail: ir@caimmoag.com
www.caimmoag.com


Wichtige Information:
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