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Anleihen

Die CA Immo hat derzeit drei ausstehende Anleihen, welche im Geregelten Freiverkehr bzw. im MTF (Dritter Markt) an der Wiener Börse notieren.

Bei den Anleihen handelt es sich um unbesicherte Finanzierungen der Konzern-Muttergesellschaft die zueinander bzw. gegenüber allen anderen unbesicherten Finanzierungen der CA Immobilien Anlagen AG gleichrangig sind. Die Anleihebedingungen sehen keine relevanten Financial-Covenants vor.

Beginnend mit September 2011 wurden bis zum Ende 2011 Wandelschuldverschreibungen im Nominale von 20,5 Mio. € zu einem durchschnittlichen Kurs von 94,6% und Anleihen aus 2006 im Nominale von 14,0 Mio. € zu einem Kurs von 97,5 % vom Markt zurückgekauft.

Unternehmensanleihe 2006-2016

Eckdaten zur 5,125 % CA Immo Anleihe 06-16

Emittentin: CA Immobilien Anlagen AG
Börsenotierung: Wiener Börse – Geregelter Freiverkehr
ISIN: AT0000A026P5
Volumen derzeit: EUR 186 Mio.
Stückelung: EUR 500,-
Zinssatz: 5,125 % p.a.
Kuponfrequenz: 12 Monate
Zinstermin: 22.9.
Laufzeit: 10 Jahre endfällig (von 22.09.2006 bis einschließlich 21.09.2016)
Tilgung: am 22.09.2016 zu 100 %
Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG

Downloads:

Anleihebedingungen Anleihe 2006-2016.pdf

Unternehmensanleihe 2009-2014

Eckdaten zur 6,125 % CA Immo Anleihe 09-14

Emittentin: CA Immobilien Anlagen AG
Börsenotierung: Wiener Börse – Geregelter Freiverkehr
ISIN: AT0000A0EXE6
Volumen derzeit: EUR 150 Mio.
Stückelung: EUR 500,-
Zinssatz: 6,125 % p.a.
Kuponfrequenz: 12 Monate
Zinstermin: 16.10.
Laufzeit: 5 Jahre endfällig (von 16.10.2009 bis einschließlich 15.10.2014)
Tilgung: am 16.10.2014 zu 100 %
Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG

Downloads:

Anleihebedingungen Anleihe 2009-2014.pdf

Wandelanleihe 2009-2014

Eckdaten zur 4,125 % CA Immo Wandelanleihe 09-14

Emittentin: CA Immobilien Anlagen AG
Börsenotierung: Wiener Börse – Dritter Markt
ISIN: AT0000A0FS99
Volumen derzeit: EUR 115 Mio.
Stückelung: EUR 50.000,-
Zinssatz: 4,125 % p.a.
Kuponfrequenz: 6 Monate
Zinstermin: 9.11.
Laufzeit: 5 Jahre (von 9.11.2009 bis einschließlich 9.11.2014)
Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG
Wandlungsrecht: Das Wandlungsrecht kann ab 6. Januar 2010 bis 21. Oktober 2014 (außer während üblicher Ausschlusszeiträume) durch Zeichnung der von den Wandlungsstellen (Hauptwandlungsstelle: UniCredit Bank Austria AG) bereitgestellten Wandlungserklärung ausgeübt werden.
Wandlungspreis: EUR 10,6620 (Stand: 10.5.2013)

Wesentliche Bestimmungen der Wandelschuldverschreibung

Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung liegt bei EUR 10,6620 (Stand: 10.5.2013), wobei es in Folge möglicher Dividendenausschüttungen zu einer Anpassung des Wandlungspreises und damit der bei Ausübung des Wandlungsrechts maximal auszugebenden Inhaberaktien kommen wird. Der Wandlungspreis wird dabei im Ausmaß der Dividendenrendite zum Zeitpunkt der Ausschüttung der Dividende verringert. Die Wandelschuldverschreibungen können ab dem Ende des vierten Quartals 2012 seitens CA Immo frühzeitig zurückgezahlt werden, sofern der Aktienkurs der CA Immo-Aktie (in bestimmten Zeiträumen) mindestens 130 % des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises entspricht.

Downloads:

Emissionsbedingungen Wandelanleihe 2009-2014

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